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2014年专用汽车行业市场形势分析

  • 时间:2018-03-14 14:44:00
  • 来自: 网络整理

一、国际及国内宏观经济形势

2014年全球经济发展仍面临一些不确定性因素,世界经济下行风险持续存在。我国外需状况将小幅改善。内需增长面临一定下行压力。主要表现在:1. 投资对经济增长的贡献略有下降。房地产投资增长呈回落态势。基础设施投资增长将有所下降。铁路、城市地铁和公共设施、环境治理、网络宽带等领域存在较大投资潜力。2.消费增长保持基本稳定。消费增长降中趋稳,既反映了&ldquo三公&rdquo消费泡沫被挤出、大众网络消费蓬勃兴起的积极一面,也体现了居民收入增幅下降、企业效益不佳、结构性就业困难等对消费增长的直接影响。3.物价温和上涨,农产品、服务与工业品价格分化。当前,我国物价总体处于温和上涨周期,加上存量货币偏多、劳动力成本上升和房价上涨、实施水资源和土壤保护计划等,食品、服务和居住类价格总体仍看涨。

总的来说,上半年我国经济增长低开稳走。第一、第二季度,经济增长分别为7.4%和7.5%,上半年经济增长为7.4%。与上年第四季度7.7%的 增长比较,低开稳走的特点比较明显。2014年5月,工业增加值同比增长8.8%,较4月提高0.1个百分点,与一季度持平。3、4、5、6月,制造业 PMI分别为50.3、50.4、50.8和51,在景气区间持续小幅提高;非制造业PMI提高更为明显。从市场需求方面看,5月份出口同比增长7%(按 美元计算),较4月份提高6.1个百分点(根据海关总署统计报告)。从市场预期看,4、5月PPI同比分别下降2%和1.4%,降幅分别较上月收窄0.3 和0.6个百分点(同上),这些都预示经济增长趋稳的态势。

专用车 商用车

二、专用汽车行业面临的政策方面的问题

(1)旨在不断提升危险品运输车配置标准的工信部632号文件,自2012年9月1日起开始执行以来,对爆破器材运输车产生很大的影响,对于主机厂 而言,这个(危化车辆)市场只是汽车细分市场中微不足道的一块,主机厂投入研发需要高昂的研发费用和人力资源,这使他们放弃了这个市场(如长安公司)。所 以目前只有一汽,二汽,江铃等为数不多的厂家共19款车型达标,而且供货周期较长,1-2个月不等,造成了客户需求旺盛,但是无车可买的现象。

(2)自2013年7月1日起,机动车辆国III转国IV标准开始执行,目前成都、南京、蚌埠、上海、海南、无锡、浙江、郑州、宁波、北京、武汉等 部分地区已经通知如期实施。但主机厂仍然行动缓慢,部分主机厂在这个问题上持犹豫和徘徊态度(如江淮公司只对国IV车辆进行达标)。目前投放市场的国IV 车辆非常有限,许多厂家都呈现无车可卖,无车可买的现状。此外还有一些后续的影响因素,比如,新标准车卖出去后,没有合适的燃料等因素,也会影响用户的购 买意向。

(3)根据2012年工信部、交通部联合下发的【2012】12号文件要求,自2012年2月1日起,要向两部门同时申报油耗检测,而且,油耗申报 必须有检测场实物录像,这又使企业产品公告的申报难度增加,周期延长。去年12月这一规定开始实施。目前,一款车辆自提交公告报告开始,到完成公告,环 保,油耗等申报,最快也需要6个月的时间,这对市场的影响不言而喻。

(4)近年来,罐式车辆尤其是危险品罐式车辆事故频发,对道路安全造成了一定影响。罐式车市场存在不规范现象,缺乏统一准入标准。为提高罐式运输车 辆(以下简称罐式车辆)产品质量和安全性能,工业和信息化部决定对《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》(工产业〔2009〕第45号,以下简称 《准入规则》)进行修订,在产品品种中增加&ldquo罐式车辆&rdquo,并制定了《罐式车辆生产企业及产品准入管理要求》。罐式车辆生产企业应当符合《准入规则》和《罐 式车辆生产企业及产品准入管理要求》。此次《罐式车辆生产企业及产品准入管理要求》中就对产品的追溯性提出了明确要求,生产企业要建立产品追溯体系,重点 关注经主管部门认定的检验机构出具的罐体检验报告,罐体及安全装置的设计、采购、制造、装配、检验、销售和售后服务等过程,工信部这一举措将进一步规范行 业秩序,罐式车市场将面临一次重新洗牌。

三、专用汽车所面临的市场形势

2014年整个专用汽车行业的市场的产品更加成熟、市场更加透明,同质化更加严重,竞争更加激烈,产品利润越来越薄。下面我着重从冷藏保温汽车、爆破器材运输车、罐式车三大产品分析专用车的所面临的市场形势:

(一)冷藏保温车市场形势

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中国是农牧业生产大国,又是易腐食品的生产和消费大国,冷藏车的需求量必定会随着国民生活水平的提高而增加。同时,食品安全问题越来越成为社会关注 的焦点,国家及地方都加大了食品安全的监管力度,强化了相关措施的落实,这些都将会为冷链装备制造提供机会。还有医药、卫生防疫、疾控,环卫等方面,国家 在此逐年增加投入,也为行业发出了利好消息,这些都为冷藏车市场提供了刚性需求。冷藏保温车广泛应用在食品、卫生、电子等行业,已被广大用户所认知。在过 去的十年,冷藏保温车始终徘徊在年需求量5000辆左右(其中不含简易的、低品质的冷藏保温车),与发达国家相比略有增长态势,但表现始终不明显。就全国 市场而言,中原市场、长三角、珠三角、京津地区、辽宁等局部区域需求相对旺盛,其他地区均处在平淡中生存发展。就行业而言,全国仅有的五、六家厂家均处于 半饱和或不饱和状态,产能过剩,品种单一,与发达国家相比,功能性冷藏车保温车相对较少,同质化严重,技术水平低,市场竞争激烈,无利润水平,皆为生存奋 斗。

在这个市场中,一共有47个有资质的企业参与市场,排在前列的企业是中集车辆(山东)公司、郑州红宇、河南冰熊、河南新飞、江苏飞驰,江苏康飞等公 司。其中,中集车辆(山东)公司,利用区位优势,占据着山东主要市场,同时在广东,浙江,湖北等地有着重要市场。冰熊多年来在东北,山西,内蒙有着骄人的 业绩,同时在北京,安徽也有不小的收获。镇江飞驰和康飞把华东作为他们重点关注对象,不惜采取非常手段,寸土不让,占据着华东冷藏车市场的主导地位。尤其 是江苏和上海更是他们不惜一切,投入的人力和物力都比较大,效果也很明显。红宇专汽在河南市场中有良好的表现,特别是在河南市场中诸如双汇集团,雨润公 司,众品食业,三全,思念等大公司的运作中占据着有利的位置,而在北京,河北,宁夏,江苏等其他市场中也有不错的收获。该行业每年的市场容量基本为 6000多辆,容量有限,再加上这些厂家的激励竞争,竞相杀价,利润空间越来越小。在销售渠道方面,这些厂家几乎类同,都是靠营销人员联系终端客户,尽可 能地减少中间环节,降低费用,直接与用户对接。相同的模式决定了该市场竞争的激烈。往往是一个不太大的项目也是几个厂家同时参与,针锋相对,只有看哪家与 用户联系更深刻,工作更到位。

另外,由于目前的冷保车市场鱼龙混杂,盲目建设、重复建设和无序竞争现象依然存在,目前有资质的生产企业有47家。在这个专用车行业中,底盘和机组 全是外购,只有厢体部分由企业自行生产。同时,作为厢体,产品特点不十分明显,产品同质化严重,销售渠道类同,基本上都是直接对接终端用户,所以更多是用 价格做为重要的市场调节手段。经过这些年的发展,产品日趋成熟,市场更加透明,产品附加值越来越低。随着这些厂家的激励竞争,竞相杀价,利润空间越来越小。

(二)爆破器材运输车市场形势

在爆材车行业,全国共有17家具有生产资质的企业,把该产品做为单位主业并在国内市场占有重要地位的企业有:中天高科、哈尔滨建成、郑州红宇、山东 正泰希尔、南京晨光(航天)等。排在前列的是郑州红宇,山东正泰,湖北程力,哈尔滨建成,四川川宏,江铃公司等,现该行业市场准入的门槛低,技术水平也不 高,市场每年大约在2000多辆,容量有限。目前,不论是市场占有率,还是市场总量,红宇均处于市场第一位,红宇的品牌效应有目共睹,知名度和美誉度都已 得到市场的认可。牢牢的掌控者行业的主要市场,如四川、重庆、贵州、河南,湖南、内蒙古、山西,东三省,京津,甘肃,宁夏,陕西,江苏等。但其他厂家也在 积极拓展局部市场,如广东,山东,安徽,浙江等地也占有一定的市场份额。山东正泰希尔,湖北程力,四川川宏等公司以及像江铃,江淮等主机厂进入市场的力度 也越来越大,发展迅速,正在以低价位或特有的营销模式(主机厂4S店的现场产品展示和全国各地零运费)扩大着在市场中的影响力。特别是河南新飞,也正在加 快进入这个市场的进程,与我们的商业模式雷同,市场竞争更加激烈。

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在爆材车行业 ,市场准入的门槛低,技术水平也不高,市场每年大约在2000多辆,容量有限。国家为了进一步规范民爆器材市场经济秩序,出台了一系列的政策,在《对我国 民用爆破器材安全生产的对策和建议》中提出(1)逐步推动民爆器材按市场经济规律流通经营,打破地区封锁、市场分割,建立全国统一开放、公平竞争、监督有 力的民爆器材市场体系。关停一批安全条件差、管理落后、规模较小的生产、流通企业,建立生产企业直供体系和流通领域物流配送体系,进一步规范市场经济秩 序,杜绝无序竞争和违规生产、违法经营行为,以消除事故隐患和改善民爆企业的布局结构。(2)调整国家民爆器材产品价格政策,坚决制止和纠正乱收费、乱加 价、乱搭车的行为,大力推动生产、使用、服务一条龙服务模式,鼓励生产直接为用户服务,减少中间环节出事故的概率,降低周转成本,减轻用户负担,彻底解决 非法生产和销售民爆器材的诱因。

(3)鼓励发展炸药现场混装技术和设备,提高现混炸药在露天矿和地下爆破作业的应用比例,并提倡具备条件的企业对大型爆破工程实行现场爆破服务,以降低长途运输爆炸危险品的风险。

随着国家安全监管力度的加大,工信部和公安部也联合下文,要求从源头抓起。不仅整治、规范运输行业,同时也对运输车辆的生产,公告进行全面整理,对 爆材车的要求更多。2011年12月31日,工信部,公安部联合下发了【2011】632号文件,要求爆材车辆除了以前要求的GPS,行车记录仪为强制执 行外,将全部安装ABS、前盘后鼓制动系统、80公里/小时的限速系统等,而且有时间节点(2012年8月31日),按时落实到位,否则将拒绝为新购车辆 进行入户登记。而这些具体要求大多是必须由主机厂来完成,爆材车生产企业着急却无能为力。根据这些要求对车辆以及相关公告进行整顿,会直接影响车辆公告的 使用,对爆材车市场存在重大影响。2012年1月6日工信部,交通部联合下发【2012】12号文件,要求自2月1日起,向两部门同时申报油耗检测,着又 使企业产品公告的申报周期延长,目前,对企业申报的新车型的审理工作正处于停滞状态,对市场的影响不言而喻。国家对于民爆行业规范、重组、整改等一系列政 策给民爆器材生产企业带来了新的挑战,同时也带来了新的机遇。

(三)混凝土搅拌车市场形势

关于混凝土搅拌运输车市场,早在10年前,原商务部、公安部、原建设部、交通部就发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》,明确规定 了城区禁止现场搅拌的时间表。随后,各地政府根据国家政策法规,参照本地实际情况,也纷纷出台了相关文件,鼓励和支持商品混凝土,大力促进建设单位和施工 单位使用商品混凝土。

虽然从2012年到现在,许多基础建设项目被推迟,房地产行业发展也放慢了速度,市场销量有所下降,但市场基数比较大,庞大的市场容量将为我们进入 市场提供了更多机会。国家&ldquo十二五&rdquo规划的3600万套安居工程,保障性住房,每年以700多万套的速度也在有条不紊的推进。另外,2011年中央一号文 件要求加大水利工程建设,将用十年时间投资4万亿用于农业水利建设,每年均在4000亿,这些项目都在逐步落实。其他方面,铁路,公路,机场项目的建设仍 然在向前推动,同时,中国城镇化进程的步伐也不断加快,这些都将为工程车辆和水泥搅拌车提供商机。

混凝土搅拌车作为罐式车的一种,该行业市场集中度比较高。目前我国混凝土搅拌车生产企业已达120家,年总销数万辆。主要生产企业有三一重工、中联 重科、安徽星马、北汽福田和中集车辆等企业。前5名企业产量占全行业的50%,前10名产量占67%。目前想要在罐式车领域有所作为,则需要付出更多的智 慧,更大的物力,财力和人力。因为目前以前房地产对罐式车释放的红利已经慢慢消退,进入2014年以来,房地产投资增速持续下降,成为影响投资增速下降的 主导因素。市场观望情绪浓厚,市场交易量明显减少,一些城市的房价显露回落苗头。各方面对房地产业的发展高度关注,看法也不尽相同。这些都是房地产业进入 转型调整期的必然反映。但是我们还应该看到,一二线城市由预期引导所沉淀的居住性买房需求,会随预期改变而集中释放,届时一二线城市房地产市场将呈现明显 的供不应求,房价上涨压力不容忽视。由于一二线城市土地供给仍然有一定潜力,因此房地产企业仍有加快开发建设步伐的余地。综合看,房地产业转型调整总体是 温和、渐进的。据此分析,房地产投资全年仍可以保持16%左右的增长,水泥搅拌车的市场潜力还是值得期待的。

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四、专用汽车行业市场后期展望

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随着中国经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高,以及国家在关注民生方面的认识和要求的提高,从而会大大的带动中国冷藏连物流系统的投入和建设, 同时也给我们改装车行业提供了更好、更大、更多的机会。冷保车市场今年几家大企业都有可能扩大生产规模,增加车辆。另外,这些年由于各种病毒肆意蔓延,食 品安全问题层出不穷,国家相关部门和地方政府对食品安全,药品,卫生防疫等方面的严格要求,这些行业中会呈现出更多的刚性需求,这就为我们对冷藏车,疫苗 冷链车,医疗废物转运车,等的市场拓展提供更多的机会。如1、四川省十几个地市的医废项目规划已经完成报批,政府正在督促落实。2、福建省农业厅、江西省 卫生厅、四川达州医废项目、南宁、桂林等医废车辆购置均在6-10辆左右。

在民爆行业,由于国家政策的调控,目前存在以下几种情况:(1)今年所有民爆行业要进行整改和重组。凡是资质验收达不到要求的企业将被取消其生产、 经营(运输、爆破)资格;取而代之的是符合国家相关规定的能满足经营条件的企业。采取的方式是&ldquo兼并和收购&rdquo。(2)由于重组后的企业人员较多,费用开支 大,运行费用增加,公关费用相应会提高,造成了负担较重;但是业务量和规模相应提升,为节约费用降低成本,往往在实施采购过程中压低价格较以前明显。 (3)允许私人参与此行业的竞争和经营。增强了市场竞争的活力,也给爆材车产品提供了机会。(4)今年国家重点加强了此行业硬件设施的要求和检查。包括人 员配备、专业人员配备、车辆配备等必须达到规定的指标;同时要求,凡是不符合营运的或达到更换年限的车辆必须按要求添置或报废。(5)同时,随着《公路安 全保护条例》的实施,民爆行业将要进行车辆超载超限的严格治理,这将会促使一大批车辆的提前更新。这些政策无形之中又推动爆材车市场的更大发展。

在工程类罐式车领域,按照市场规律,正常情况下,7、8月份,随着夏天雨季的来临,工程数量的减少,车辆需求会出现平稳的态势,但进入9月份以后,市场又会呈现出一年当中的传统旺季。而罐式车受国家经济政策影响比较明显,下半年的市场状况要看国家的政策情况。如果国家宏观政策如行业人士分析的那样,加大了对基础建设和民生工程的拉动,市场有所好转,再加上我们对市场把控能力的不断提升,在这个领域将会有所作为。

当前经济转型升级正处于关键时期,引起经济下行的因素仍然比较多,经济下行压力仍然比较大。但稳增长的宏观调控政策预计将继续发挥明显效果,外部经济环境预计大体平稳,因此预计下半年经济增长态势大体平稳,2014年全年增长率可望保持在7.5%左右。因此,2014年国内专用汽车市场现在机遇与挑战并存,专用汽车生产厂家需要做的是时刻关注国家的相关政策,利用政策抢抓市场,把握政策趋利避害,我相信整个专用汽车市场仍然会保持平稳增长的态势。

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